Tổng quan về thị trường dầu khí năm 2023
Trong suốt năm 2023, ngành dầu khí Việt Nam đã thể hiện sự kiên định và sự thích nghi giữa một bối cảnh toàn cầu biến động. Mặc dù gặp phải những thách thức từ đại dịch COVID-19 và căng thẳng địa chính trị, ngành đã đạt được các cột mốc đáng chú ý trong công cuộc thăm dò, với kết quả tích cực trong việc phát hiện ra các mỏ mới ngoài khơi. Các nỗ lực hợp tác để tối ưu hóa sản lượng từ các mỏ hiện tại đã giúp ổn định ngành năng lượng trong nước, trong khi các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng đã tăng cường hiệu suất vận hành và mở rộng khả năng xuất khẩu. Ngoài ra, các liên minh chiến lược với các tổ chức quốc tế cũng đã tạo điều kiện cho việc chuyển giao công nghệ và khuyến khích sáng tạo. Với sự tập trung ngày càng tăng về bền vững, ngành dầu khí dần chuyển định hướng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo, được hỗ trợ bởi các chính sách của chính phủ và hỗ trợ giảm chi phí liên quan đến các công nghệ tái tạo. Tổng thể, ngành dầu khí Việt Nam trong năm 2023 đã thể hiện sự kiên định, sáng tạo và cam kết mạnh mẽ đối với tiến bộ bền vững, dưới sự ủng hộ của chính phủ, thể hiện qua các chính sách thuận lợi và cải tiến quy định.
Cơ hội trong thị trường dầu khí năm 2024
Thăm dò và Khai thác
Trong thời gian gần đây, đã có một xu hướng giảm nhẹ trong các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam, mặc dù giá dầu vẫn duy trì ở mức trên điểm hòa vốn là 55.5 USD mỗi thùng. Sản xuất dầu trong nước đã liên tục giảm so với các mức trước đó, trong khi tình trạng thiếu hụt khí tự nhiên đã trở nên nghiêm trọng hơn trong hai năm qua. Tình trạng cạn kiệt nghiêm trọng ở các mỏ hiện có gây ra bởi sự lụt nước nghiêm trọng và tỉ lệ hao hụt tự nhiên hàng năm khoảng 18-25%, khiến các nỗ lực thăm dò và khai thác ở các mỏ dầu khí tự nhiên mới trở nên cấp bách. Nhìn vào nửa sau của năm 2024, có kỳ vọng lớn lao vào một sự hồi phục trong các hoạt động thăm dò và khai thác khi một số dự án quan trọng được dự định khởi công. Các hoạt động dự kiến này được dự đoán sẽ mang lại triển vọng việc làm đáng kể cho các doanh nghiệp dầu và khí trong nước, bao gồm các vai trò trong các hoạt động khoan, xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng và dịch vụ phụ trợ.
Dự án khai thác khí Lô B - Ô Môn
Trong số các dự án thượng nguồn sắp tới, chuỗi dự án chuyển đổi khí thành điện "Lô B - Ô Môn" nổi bật nhất về tổng vốn đầu tư và sự chú ý. Mặc dù quyết định đầu tư cuối cùng (FID) cho dự án này có lẽ sẽ không được phê duyệt trong năm 2023 và dự kiến sẽ được hoãn lại đến nửa đầu năm 2024, nhưng các hoạt động đấu thầu sơ bộ nhằm thực hiện một số khía cạnh cụ thể của dự án trước khi FID đã cho thấy nỗ lực đàm phán tích cực từ các bên liên quan.
Tiến triển trong các dự án thượng nguồn vẫn mạnh mẽ, với các cập nhật mới nhất bao gồm quyết định đầu tư cuối cùng cho mỏ "Lạc Đà Vàng" và gói thầu EPCI#3 của "Block B - Ô Môn" hứa hẹn nhiều cơ hội việc làm cho các doanh nghiệp dầu và khí thượng nguồn, đặc biệt là PVS. Mặc dù chiến lược của PVD là cho thuê giàn khoan tự nâng ở nước ngoài cho đến cuối năm 2024, nhưng dự kiến rằng doanh nghiệp vẫn sẽ hưởng lợi từ những hoạt động này bằng cách thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dịch vụ khoan dầu sau năm 2024.
Mở rộng thị trường giàn khoan tự nâng
Từ năm 2023 trở đi, thị trường khoan toàn cầu đã chứng kiến sự biến động và xu hướng đáng kể. Thị trường khoan trên toàn thế giới mở rộng nhanh chóng vào năm 2023, các giàn tự nâng đạt hiệu suất trên 80%. Hoạt động khoan tăng mạnh tại Trung Đông, với nhu cầu khai thác dầu tăng nhanh cùng với lợi thế cạnh tranh về giá vô cùng lớn đến từ những doanh nghiệp ở khu vực này đã dẫn đến làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ của các giàn tự nâng tới Trung Đông (Cả Saudi Aramco và ADNOC đều có kế hoạch tăng sản lượng lên 8.3% và 7.0%). Điều này đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt giàn khoan ở các khu vực khác trên toàn cầu. Mặt khác, nhu cầu về giàn khoan cũng đang tăng ở Đông Nam Á, đặc biệt là ở các quốc gia như Malaysia và Indonesia, do các chiến dịch khoan mới và các hợp đồng khoan có xu hướng kéo dài đến hơn 750 ngày từ năm 2024.
Hình 1. Thị trường giàn tự nâng hồi phục mạnh mẽ từ sau COVID-19.
Trong năm 2024, với hiện trạng không chỉ hạn chế về số lượng giàn khoan mới, mà tất cả các giàn khoan đều đang có việc làm ổn định, giá thuê giàn khoan đang tăng trên toàn cầu và đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á. Hơn nữa, ở Đông Nam Á, hiệu suất hoạt động của các giàn tự nâng đang rất cao. Theo báo cáo, tất cả các giàn tự nâng ở Đông Nam Á đều hoạt động tốt, đạt trên 90% hiệu suất trong 6 tháng liên tục, đánh dấu kết quả tốt nhất trong hoạt động kể từ năm 2021. Hơn nữa, giá thuê vẫn duy trì ổn định ở mức cao, vào khoảng 110 nghìn USD/ngày, đối với những giàn khoan cao cấp mức giá hàng ngày là 160 nghìn USD, với một số công việc được thực hiện trong môi trường khắc nghiệt, giá thuê có thể lên đến 200 nghìn USD/ngày. So sánh với số liệu ở nửa đầu năm 2023, giá thuê giàn khoan cao cấp theo ngày rơi vào khoảng 105 nghìn USD, có thể kỳ vọng rằng giá thuê giàn khoan sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao và có thể tăng thêm vào năm 2024 khi thị trường giàn khoan trở nên khan hiếm hơn.
Tham gia đầu tư cùng VPS để nhận được sự hỗ trợ tận tâm từ các chuyên gia hàng đầu ngay hôm nay:
|
(*) Khuyến cáo: Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư tham khảo. Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Nhà đầu tư nên có nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này.
